全球能源消費(fèi)重心轉(zhuǎn)向亞洲,同時(shí)中國已成為全球能源消費(fèi)第一大國,近10年全球增量的55%來自中國。2011年,中國以24.4億噸油當(dāng)量的能源消費(fèi)總量,超過美國(22.1億噸油當(dāng)量),首居全球首位。
未來20年,中國仍是全球資源需求第一大國。繼中國之后,東盟和印度將成為重要礦產(chǎn)資源需求增長的主要拉動(dòng)者,二者資源需求的快速增長,對中國境外資源供應(yīng)形成一定的競爭壓力。未來以中國、日本、東盟和印度為主要需求方,以南美和澳大利亞為主要供應(yīng)方的供需分離格局將愈演愈烈。
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(據(jù)中國地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心,2012)
過去10年,全球礦產(chǎn)資源消費(fèi)快速增長,資源勘察持續(xù)繁榮。主要礦產(chǎn)資源儲量并沒有因?yàn)榇罅肯亩鴾p少,相反,多數(shù)資源儲量增長顯著。總體而言,全球礦產(chǎn)資源有保障,但分布格局的變化值得注意。
以石油為例,2012年全球石油儲量為2358億噸,比2000年的1747億噸增長了35%。值得注意的是,1998年以來,全球石油儲量增量的61%(481億噸)源自美洲的非常規(guī)石油。全球石油儲量的快速增長以及分布格局的巨大變化,對全球石油政治,尤其是美國的全球石油戰(zhàn)略產(chǎn)生重要影響。
全球資源消費(fèi)與工業(yè)化和人口增長密切相關(guān)。過去100年,全球資源消費(fèi)呈周期性不斷上升趨勢。2012年全球一次能源、石油、煤炭、天然氣消費(fèi)量分別為125億噸油當(dāng)量、41.3億噸、74.6億噸和33144億立方米,比2000年分別增長33.6%、15.3%、59.3%、37.4%。2012年全球粗鋼、銅、鋁、鎳消費(fèi)量分別為15.2億噸、2045萬噸、4573萬噸、175.5萬噸,分別比2000年增長了78.8%、34.6%、80.2%和49.8%。過去10年,中國工業(yè)化快速發(fā)展帶動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長,資源消費(fèi)進(jìn)入新的增長周期并達(dá)到空前程度。2000~2012年,中國占全球資源消費(fèi)的比例變化情況分別為:一次能源10.8%~21.9%、石油6.2%~11.7%、煤炭30%~50.2%、天然氣1%~4.3%、粗鋼19%~44%、銅12.7%~43%、鋁13.1%~44%、鎳4.9%~47.7%。
全球能源消費(fèi)重心轉(zhuǎn)向亞洲
上世紀(jì)70年代以來,發(fā)達(dá)國家集中完成工業(yè)化,能源消費(fèi)陸續(xù)到達(dá)頂點(diǎn);以中國為代表的亞洲發(fā)展中國家能源消費(fèi)迅猛增長。目前,全球已形成亞洲、北美和歐洲三大能源消費(fèi)中心,三個(gè)區(qū)域消費(fèi)總和超過全球的3/4。2012年,亞洲占全球能源消費(fèi)的39%,中國占22%。
中國已成為全球能源消費(fèi)第一大國,近10年全球增量的55%來自中國。2011年,中國以24.4億噸油當(dāng)量的能源消費(fèi)總量,超過美國(22.1億噸油當(dāng)量),首居全球首位。
當(dāng)前,全球形成中東、北美、前蘇聯(lián)地區(qū)三大油氣供應(yīng)中心。2012年全球石油產(chǎn)量達(dá)41.2億噸油當(dāng)量,較1980年增加了33%。中東、北美和前蘇聯(lián)地區(qū)石油產(chǎn)量占全球比重分別為32.5%、17.5%和16.3%,合計(jì)占全球的2/3。
2012年全球天然氣產(chǎn)量達(dá)到3.4萬億立方米,為1980年的2.3倍,增速快于煤炭和石油。北美、前蘇聯(lián)和中東分別占全球產(chǎn)量的26.6%、22.8%和16.3%;合計(jì)占全球的近2/3。
與此同時(shí),區(qū)域性油氣供需矛盾突出。2012年亞洲石油產(chǎn)量約3.7億噸,占全球的9%;消費(fèi)量13.2億噸,占全球近1/3;缺口9.5億噸,供需矛盾居全球各區(qū)域之首。亞洲主要國家中,日本石油全部依賴進(jìn)口,中國和印度的對外依存度持續(xù)攀升,2012年分別達(dá)到67%和75%。
2012年歐洲天然氣產(chǎn)量約為2677億立方米,缺口2307億立方米;亞洲產(chǎn)量4396億立方米,缺口1557億立方米;歐洲和亞洲是全球天然氣供需矛盾最為突出的區(qū)域。亞洲天然氣消費(fèi)大國中,日本全部依賴進(jìn)口;2012年中國和印度對外依存度均超過20%;歐洲對外依存度接近50%。歐盟和亞洲主要國家的天然氣對外依存度均持續(xù)攀升。
目前,全球已逐步形成美洲、亞洲—中東、歐洲—前蘇聯(lián)地區(qū)三大區(qū)域油氣貿(mào)易圈,以及供需一體化、供需分離兩大體系。三大貿(mào)易圈中,美洲為供需一體化體系,其最大的需求方為美國,供應(yīng)方則以加拿大、墨西哥、委內(nèi)瑞拉等國為主,區(qū)域內(nèi)供需基本平衡,供應(yīng)安全保障程度較高;而歐洲—前蘇聯(lián)、亞洲—中東為供需分離體系,其供需雙方在地域、意識形態(tài)、政治體制、宗教等方面的差異巨大,供應(yīng)安全程度低。
三大貿(mào)易圈中亞洲—中東貿(mào)易圈最復(fù)雜,安全度最低。一是需求方眾多且發(fā)展程度差異大;二是供應(yīng)方政局動(dòng)蕩,地緣紛爭不斷;三是供需雙方意識形態(tài)、宗教信仰以及政治體制等各不相同;四是供應(yīng)通道安全度低。
此外,全球已形成大西洋和太平洋兩大煤炭貿(mào)易圈,1980~2011年全球煤炭貿(mào)易量平穩(wěn)增長,年均增速4.5%。
2000~2011年,受資源分布和經(jīng)濟(jì)布局的約束,中國煤炭進(jìn)口量占全球份額由0.3%增加至16.3%,超過韓國成為僅次于日本的全球第二大煤炭進(jìn)口國。
基于中國地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心的研究,預(yù)計(jì)未來20年全球能源需求仍將持續(xù)增長。
2030年全球一次能源需求量將達(dá)到180億噸油當(dāng)量,較2011年增加47%;其中,煤炭、石油和天然氣需求量分別為92億噸、49億噸和5萬億立方米。2011~2040年,全球能源需求年均增速為1.7%,較過去30年略有下降,主要原因是未來中國能源需求將明顯低于過去30年,從而使全球增速有所減緩。
2020年和2030年,亞洲能源需求總量將分別達(dá)到65億噸和83億噸油當(dāng)量;較2011年增加40.2%和78.5%。2030年亞洲能源需求全球占比將達(dá)到46%。2011~2030年,全球能源消費(fèi)增量的63%將來自亞洲,對全球能源需求的拉動(dòng)作用顯著。
2020年印度能源需求將達(dá)到8.5億噸油當(dāng)量,超過俄羅斯,成為繼中、美之后的全球能源消費(fèi)第三大國;2030年印度能源需求總量將達(dá)到12.8億噸油當(dāng)量,占全球份額將從2012年的4.5%提高至7.1%。
全球鋼、銅、鋁供需趨勢
1900年以來,全球鋼、銅和鋁資源消費(fèi)經(jīng)歷了緩慢增長(1900~1945年)、穩(wěn)定增長(1946~1975年)、增速放緩(1976~1999年)和快速增長(2000~2012年)四個(gè)階段。1900~2012年,全球鋼消費(fèi)量從0.6億噸增加到15.2億噸,銅消費(fèi)量從50萬噸增加到2045萬噸,鋁消費(fèi)量從6800噸增加到4573萬噸。1900年以來,全球累計(jì)消費(fèi)粗鋼493億噸、銅6.7億噸、鋁10億噸。
1900年以來,全球工業(yè)中心和重要礦產(chǎn)資源消費(fèi)中心發(fā)生了兩次轉(zhuǎn)移,從歐洲到北美再到亞洲。在亞洲,消費(fèi)中心發(fā)生了區(qū)域性轉(zhuǎn)移,由日本和韓國轉(zhuǎn)移到中國,未來將向東盟和印度轉(zhuǎn)移。
預(yù)計(jì)未來20年,全球鋼、銅和鋁需求仍將持續(xù)增長,累計(jì)需求將超過過去20年的2倍。
未來5年,由于西方金融危機(jī)及中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,全球資源需求增速將出現(xiàn)短期減緩。之后伴隨東盟和印度經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,全球鋼、銅和鋁需求將恢復(fù)較快增長趨勢。2030年,全球鋼、銅和鋁需求量將分別達(dá)到24億噸、3800萬噸和8400萬噸,較2011年分別增長64%、98%和100%。
2012~2030年,全球鋼累計(jì)需求375億噸,銅5.4億噸,鋁12.5億噸,分別是過去20年的2.0倍、2.2倍和2.5倍。
2012~2030年,印度鋼消費(fèi)將從0.78億噸增長到3.85億噸,銅從46萬噸增長到579萬噸,鋁從169萬噸增長到891萬噸,占全球比例分別達(dá)到16.2%、15.3%和10.6%。
2012~2030年,東盟鋼消費(fèi)量將從0.7億噸增長到2.8億噸,銅從115萬噸增長到330萬噸,鋁從180萬噸增長到650萬噸,是未來全球資源需求的主要拉動(dòng)者。
2020年之前,東盟的鋼、銅和鋁需求總量均高于印度。但由于東盟是國家集團(tuán),具有不同的政治、經(jīng)濟(jì)制度和政策,其經(jīng)濟(jì)和資源需求前景具有不確定性。
未來5年鐵礦石產(chǎn)能增長較快,或?qū)⒊霈F(xiàn)短暫的供大于求的局面。
2012年,全球鐵礦石產(chǎn)量近19億噸(標(biāo)礦),主要生產(chǎn)國為澳大利亞(5.25億噸)、巴西(3.75億噸)和中國(3.04億噸),合計(jì)占全球比例為63%。
未來5年,澳大利亞、巴西和印度的鐵礦產(chǎn)能均將出現(xiàn)快速增長,產(chǎn)能累計(jì)增量將超過6億噸,加上俄羅斯和非洲,全球累計(jì)新增鐵礦石產(chǎn)能預(yù)計(jì)將超過9億噸。
同期,全球鐵礦石累計(jì)需求將增長近6億噸,低于鐵礦石產(chǎn)量增量,全球鐵礦石供需形勢將從供不應(yīng)求經(jīng)短暫的供過于求向供需平衡轉(zhuǎn)變。目前,全球鋼二次資源占消費(fèi)量的比例為25%~30%,隨著蓄積量不斷增加,二次資源占比將持續(xù)增長。
與此同時(shí),全球銅礦產(chǎn)量增長緩慢,供應(yīng)壓力較大。
2012年,全球礦山銅產(chǎn)量1704萬噸(含銅量,下同),其中,智利(543萬噸)、中國(160萬噸)、秘魯(130萬噸)、美國(119萬噸)和澳大利亞(91萬噸),五國產(chǎn)量合計(jì)占全球的61.2%。
未來5年,全球礦山銅產(chǎn)能將從1621萬噸增長到2145萬噸。除秘魯增長較快外,其他地區(qū)均增長緩慢。全球一次銅累計(jì)需求增量將達(dá)到560萬噸,高于同期礦山銅產(chǎn)能增長幅度,銅資源供應(yīng)壓力較大。
而全球鋁土礦資源豐富,未來資源供應(yīng)壓力相對較小。
2012年,全球鋁土礦產(chǎn)量2.4億噸,主要生產(chǎn)國為澳大利亞(6998萬噸)、印度尼西亞(3611萬噸)、中國(3600萬噸)和巴西(3369萬噸),四國合計(jì)占全球比例高達(dá)73%。
未來5年,全球鋁土礦生產(chǎn)將穩(wěn)定增長,預(yù)計(jì)將從2.3億噸增長到2.8億噸。澳大利亞鋁土礦產(chǎn)量將持續(xù)增長,西非和越南產(chǎn)量可能有較大突破。全球鋁土礦資源豐富,鋁資源供應(yīng)壓力相對較小。
中國仍是全球資源需求第一大國
未來5年,中國進(jìn)入工業(yè)化中期轉(zhuǎn)型調(diào)整期,資源需求增速放緩,同時(shí)西方國家金融危機(jī),經(jīng)濟(jì)增長乏力,資源需求不振。歷經(jīng)十年勘察繁榮,主要礦產(chǎn)資源儲量增長顯著,產(chǎn)能增長明顯,隨著全球金融秩序治理,市場炒作將得到一定程度的抑制,資源價(jià)格將逐步回歸穩(wěn)定合理。因而,全球資源需求增速趨于放緩,供需矛盾將有所緩解。
能源格局將發(fā)生重大調(diào)整,亞洲油氣供需矛盾最為突出。
全球已初步形成美洲、亞洲—中東、歐洲—前蘇聯(lián)三大區(qū)域油氣貿(mào)易圈以及供需一體、供需分離兩大體系。“三圈、兩系”將成為未來世界政治、經(jīng)濟(jì)、軍事和外交博弈的焦點(diǎn)和平臺。
非常規(guī)油氣的利用將重繪全球能源版圖。非常規(guī)油氣的發(fā)現(xiàn)和大規(guī)模利用將改變?nèi)蛴蜌赓Y源勘察方向和區(qū)域,也將改變世界油氣資源格局和供應(yīng)格局;全球石油生產(chǎn)峰期將因非常規(guī)石油的開發(fā)而推遲。
美國將有能力在未來實(shí)現(xiàn)各類能源全部自給,并為其全球戰(zhàn)略提供充足的底氣。相反,巨大的油氣缺口,加之處于亞洲—中東矛盾沖突最為嚴(yán)重的供需分離體系中,中國未來能源安全仍將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
總體而言,全球重要礦產(chǎn)資源有保障,供需分離和市場壟斷是主要矛盾。
近10年來,全球鐵、鋁、銅、鉛、鋅、鎳等大部分資源儲量增長明顯,礦產(chǎn)資源有保障。資源壟斷不斷加劇,供需方分離的格局愈演愈烈。除傳統(tǒng)資源供應(yīng)地外,西非和中亞將可能成為新的重要礦產(chǎn)資源供應(yīng)地。
未來20年,中國仍是全球資源需求第一大國。繼中國之后,東盟和印度將成為重要礦產(chǎn)資源需求增長的主要拉動(dòng)者,特別是東盟,其需求增長將快于印度。二者資源需求的快速增長,不僅在5~10年內(nèi)與中國高位運(yùn)行的鐵礦石需求相疊加,也與銅和鋁需求的快速增長相疊加,對中國境外資源供應(yīng)形成一定的競爭壓力。未來以中國、日本、東盟和印度為主要需求方,以南美和澳大利亞為主要供應(yīng)方的供需分離格局將愈演愈烈。