編者按:中國汽車企業(yè)正在全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的危機(jī)中尋先機(jī),變局中開新局。海外疫情反復(fù)和零配件斷供給汽車業(yè)帶來劇烈震蕩,對越來越國際化和高質(zhì)量發(fā)展的中國車企來說,海外車市面臨的短缺困境和新合作需求都是新的機(jī)遇。而機(jī)遇永遠(yuǎn)屬于有準(zhǔn)備的人,中國車企連續(xù)數(shù)年的高研發(fā)投入,以及在智能化、電動化賽道上不斷深化的自主創(chuàng)新能力,恰恰是中國車企能抓住這次機(jī)遇的底氣。
在全球經(jīng)濟(jì)加速復(fù)蘇的背景下,近期汽車市場需求持續(xù)回暖,但受到新冠肺炎疫情和芯片短缺等因素影響,不少大型汽車廠商普遍出現(xiàn)停產(chǎn)和減產(chǎn)現(xiàn)象,供需缺口擴(kuò)大。在全球汽車業(yè)電動化轉(zhuǎn)型的推動下,中國汽車產(chǎn)業(yè)正迎來加速發(fā)展的新機(jī)遇。
需求加速回暖
由于全球經(jīng)濟(jì)正呈現(xiàn)出加速復(fù)蘇趨勢,全球汽車市場需求也呈現(xiàn)快速回暖跡象。
英國汽車制造商與經(jīng)銷商協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,5月份新車登記數(shù)量達(dá)到15.6737萬輛,同比增幅高達(dá)674%,但仍低于2019年5月份的18.3724萬輛。該協(xié)會表示,疫情期間推出的支持措施正在幫助經(jīng)濟(jì)加速增長,持續(xù)增長的商業(yè)信心正在驅(qū)動需求復(fù)蘇。
今年以來,美國市場汽車零售需求持續(xù)反彈。根據(jù)Autodata的數(shù)據(jù),1月至5月,美國福特汽車在美銷量同比增長約11%,日本豐田汽車在美銷量同比增長約45%,韓國現(xiàn)代起亞在美銷量同比增幅接近50%。
豐田汽車上個(gè)月月底發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年4月份其銷量同比翻倍至85.9448萬輛,創(chuàng)下該月銷售紀(jì)錄。這是豐田汽車銷量連續(xù)第八個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長。豐田表示,4月份國內(nèi)汽車銷量為12.4017萬輛,同比增長27.1%;海外汽車銷量為73.5431萬輛,約為去年同期的2.3倍。與此同時(shí),豐田4月份的產(chǎn)量也幾乎翻倍至76.1459萬輛。
德國戴姆勒首席執(zhí)行官(CEO)康林松8日表示,對汽車需求保持在樂觀水平抱有信心,預(yù)計(jì)今年下半年汽車需求將會上升,且這種趨勢將會持續(xù)到2022年年初。
盡管需求出現(xiàn)明顯回暖,但全球汽車市場仍然受到疫情形勢和芯片短缺等不確定性因素影響。
據(jù)日本共同社報(bào)道,豐田和本田本月初表示,受疫情影響,這兩家公司位于馬來西亞的工廠已經(jīng)停產(chǎn)。為防止疫情進(jìn)一步快速擴(kuò)散,馬來西亞實(shí)施了為期兩周的全面封鎖措施。在泰國和印度尼西亞等其他東南亞國家,疫情形勢同樣嚴(yán)峻,日本汽車制造商在這些國家也設(shè)有汽車和零部件工廠,如果疫情形勢惡化,日本汽車制造商恐將進(jìn)一步延遲生產(chǎn)計(jì)劃。
同時(shí),今年年初以來,受全球芯片短缺影響,通用汽車、大眾、豐田、本田等眾多車企均宣布了停產(chǎn)或減產(chǎn)計(jì)劃。目前,芯片短缺對汽車業(yè)的影響不斷加劇,不少大型汽車廠商仍因此而繼續(xù)停產(chǎn)或減產(chǎn)。
福特汽車公司預(yù)計(jì),芯片短缺將致使其第二季度產(chǎn)量降低約50%,今年利潤則將減少約25億美元。日產(chǎn)汽車預(yù)計(jì),截至明年3月份結(jié)束的財(cái)年將減產(chǎn)約25萬輛。豐田也宣布,6月份將在兩處工廠進(jìn)行為期8天的停產(chǎn),預(yù)計(jì)將導(dǎo)致減產(chǎn)2萬輛。據(jù)德國媒體報(bào)道,受芯片供應(yīng)不足影響,戴姆勒公司5月初暫停了辛德爾芬根工廠奔馳E級轎車的生產(chǎn)。
英國埃信華邁咨詢公司曾在4月底預(yù)測,今年一季度,全球或有100萬輛汽車因“缺芯”而推遲交付,汽車產(chǎn)業(yè)全年?duì)I收將減少600億美元。
需求上升而供應(yīng)減少導(dǎo)致市場供需缺口出現(xiàn)快速擴(kuò)大趨勢。汽車銷售和資訊服務(wù)平臺Edmunds的數(shù)據(jù)顯示,美國新車庫存目前同比下滑了近50%,4月份消費(fèi)者按照沒有折扣價(jià)格購買汽車的比例,由去年同期的8.1%上升至12.7%,為2002年以來最高比例。有美國汽車經(jīng)銷商表示,這種狀況預(yù)計(jì)還將持續(xù)半年。
芯片短缺難緩解
在芯片短缺因素影響下,汽車制造商受到的不利影響正進(jìn)一步顯現(xiàn),一些汽車制造商除了停產(chǎn),還被迫延遲部分新車的發(fā)布。日產(chǎn)汽車4日表示,將原定于夏季在日本上市的旗艦產(chǎn)品純電動Ariya車型推遲到今年冬季上市,在歐洲、北美和中國市場的上市計(jì)劃也將延后。該車型是日產(chǎn)的首款純電動大眾車型,對日產(chǎn)開啟電動時(shí)代具有重要意義。
還有汽車制造商選擇放棄一些高端配置和功能,從而減少芯片使用量,以繼續(xù)維持生產(chǎn)。有報(bào)道稱,通用汽車生產(chǎn)了一些不含特定節(jié)油裝置的雪佛蘭Silverado皮卡;日產(chǎn)將預(yù)裝導(dǎo)航系統(tǒng)的汽車數(shù)量削減約1/3;雷諾已停止在旗下Arkana 運(yùn)動型多功能車(SUV)的方向盤后側(cè)配裝超大數(shù)字屏幕,并取消了手機(jī)感應(yīng)充電功能。
有業(yè)內(nèi)人士表示,打造并裝備一家半導(dǎo)體制造廠通常需要至少兩年時(shí)間,而且需要進(jìn)行大量投資,將現(xiàn)有生產(chǎn)線從生產(chǎn)一種芯片轉(zhuǎn)換為生產(chǎn)另一種芯片也非易事,因此在解決芯片短缺問題上沒有速戰(zhàn)速決的措施,短缺局面預(yù)計(jì)仍將持續(xù)。
韓國韓亞大投證券公司分析師表示,對汽車企業(yè)來說,第二季度芯片短缺問題更加嚴(yán)峻,這種狀況可能會持續(xù)更長時(shí)間,甚至將持續(xù)到明年。德國芯片巨頭英飛凌公司首席執(zhí)行官賴因哈德·普洛斯也預(yù)計(jì),芯片短缺將持續(xù)到明年。美國英特爾公司首席執(zhí)行官帕特·格爾辛格則表示,全球芯片短缺或?qū)⒃俪掷m(xù)兩年。
不過,無論是企業(yè)還是政府,解決芯片問題的努力都在繼續(xù)。
據(jù)美國《華爾街日報(bào)》報(bào)道,臺積電5月份公布了該行業(yè)有史以來最大的一筆投資,在未來三年撥款1000億美元以提高產(chǎn)能。英特爾公司近期也承諾,為其在美國亞利桑那州的兩家芯片制造廠投資200億美元,并暗示將作出進(jìn)一步的投資承諾。韓國三星電子公司為實(shí)現(xiàn)芯片生產(chǎn)多樣化,計(jì)劃在2030年年底前撥款1160億美元。
美國總統(tǒng)拜登5月呼吁兩黨共同努力加強(qiáng)美國半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展,在2.3萬億美元的基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃中已經(jīng)撥款500億美元用于促進(jìn)美國的半導(dǎo)體生產(chǎn)。但美國半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會稱,美國若要實(shí)現(xiàn)芯片自給自足,需要在10年內(nèi)投入1.4萬億美元以上,并實(shí)施政府激勵措施。
據(jù)報(bào)道,歐盟也正考慮建立一個(gè)包括意法半導(dǎo)體、恩智浦半導(dǎo)體、阿斯麥和英飛凌等公司在內(nèi)的“芯片聯(lián)盟”,以便在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈緊張情況下減少進(jìn)口依賴。據(jù)悉,項(xiàng)目設(shè)立的目標(biāo)是,到2030年將歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的份額從目前的10%提升至20%,基本實(shí)現(xiàn)歐洲芯片需求靠本土生產(chǎn)滿足。歐盟有意斥巨資吸引英特爾、三星或臺積電來歐洲建立高端芯片廠。
中國車企迎機(jī)遇
《巴黎協(xié)定》推動世界經(jīng)濟(jì)加速向低溫室氣體排放的綠色經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變。在這個(gè)過程中,電動汽車成為汽車工業(yè)參與變革的重要方式。不少大型汽車制造商均已制定雄心勃勃的計(jì)劃,打算在未來幾年內(nèi)停產(chǎn)燃油車,并增加電動汽車產(chǎn)量。
有分析指出,在低排放浪潮的推動下,中國汽車海外銷量持續(xù)增長,尤其是中國電動汽車可能會加速進(jìn)入全球市場,迎來快速發(fā)展時(shí)期。
據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道,立陶宛的石板路上開始出現(xiàn)越來越多的小型電動汽車“FrezeNikrobEV”。這實(shí)際上就是中國上汽通用五菱的電動汽車“宏光MINIEV”。該公司與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)開展生產(chǎn)合作,由五菱提供技術(shù)和零件,由當(dāng)?shù)毓具M(jìn)行裝配。該款車型自去年7月份在中國上市以來一直大受歡迎,今年一季度其全球銷量更是趕超美國特斯拉Model3。公司計(jì)劃下一步將產(chǎn)品推廣至東亞和中東市場。當(dāng)?shù)仄髽I(yè)稱,廉價(jià)、小巧的城市電動汽車是當(dāng)?shù)氐囊淮笕笨凇Ec現(xiàn)有主要車型相比,宏光MINIEV價(jià)格優(yōu)惠20%,且小巧靈活,適合在較窄的路段行駛。有分析認(rèn)為,同樣的市場需求也將遍及亞洲。報(bào)道援引英國艾爾西汽車市場咨詢公司分析師康軍的話稱,中國電動汽車在價(jià)格、設(shè)計(jì)和品質(zhì)方面的綜合競爭力較強(qiáng)。
《日本經(jīng)濟(jì)新聞》的報(bào)道稱,長城汽車也有意進(jìn)軍全球市場。2020年其電動汽車車型“歐拉黑貓”在中國電動汽車銷量榜位列第三,僅次于Model3和宏光MINIEV,公司計(jì)劃將本款車型推向海外。在上海國際車展上,長城汽車負(fù)責(zé)人表示,希望2023年將“歐拉黑貓”推廣至30個(gè)海外市場,銷量達(dá)到100萬輛。
長城汽車股份有限公司8日發(fā)布的5月份產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示,長城汽車旗下哈弗、長城皮卡、WEY、歐拉及坦克五大品牌持續(xù)向縱深布局,長城汽車共實(shí)現(xiàn)新車銷售8.6965萬輛,同比增長6.2%;其中,海外銷售1.0079萬輛,同比勁增557.5%。
除了中國汽車產(chǎn)品的海外銷量正在加速上漲,不少外國汽車廠商也越來越傾向于在中國生產(chǎn)汽車。
法國《世界報(bào)》的報(bào)道稱,歐洲汽車制造商正在接受“中國制造”潮,將更多的汽車生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國。報(bào)道稱,雪鐵龍推出了全新行政車型C5X,將于2021年年底至2022年年初上市,這款汽車將在中國成都生產(chǎn)。來自斯特蘭蒂斯集團(tuán)的DS9汽車也將出自中國工廠,這款大型轎車目前在亞洲上市,預(yù)計(jì)將于今年秋季在歐洲上市。雷諾集團(tuán)也在中國武漢附近生產(chǎn)其小型電動汽車Dacia Spring。報(bào)道指出,一些歐洲品牌汽車在中國進(jìn)行生產(chǎn)后出口,這似乎是一種趨勢的開始。
《世界報(bào)》援引雪鐵龍首席執(zhí)行官樊尚·科比的話說,中國的汽車工廠在質(zhì)量方面位居世界最好之列,在對其位于世界各地的工廠進(jìn)行質(zhì)量排名時(shí),前三名是在中國。
埃信華邁公司副董事德尼·謝穆爾預(yù)計(jì),到2025年,西方制造商在中國生產(chǎn)的汽車在歐洲的銷量將增長到50萬輛。
在這些趨勢之下,中國電動汽車產(chǎn)量在全球的占比有望進(jìn)一步提升。
俄羅斯戰(zhàn)略文化基金會網(wǎng)站的報(bào)道稱,據(jù)估計(jì),去年全球電動汽車總產(chǎn)量為310萬輛,中國生產(chǎn)了130萬輛電動汽車,約占全球總產(chǎn)量的42%;德國2020年生產(chǎn)了約40萬輛電動汽車,約占總產(chǎn)量的13%。